發(fā)票管理

該主菜單包含五個子菜單：“發(fā)票填開”、“發(fā)票作廢”、“查詢修復”、“紅字發(fā)票信息表”和“發(fā)票參數設置”。

系統(tǒng)支持開具增值稅專用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票、增值稅電子普通發(fā)票、增值稅普通發(fā)票（卷票）、機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票、二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票，并且可以對這些發(fā)票進行查詢、作廢或沖紅。企業(yè)可以根據授權領用不同種類的發(fā)票，并進行開具管理。

6.1發(fā)票填開

主要功能：企業(yè)用來填開和打印各種發(fā)票，發(fā)票填開功能是開票軟件的核心功能，發(fā)票開具過程中可以使用填開界面的“暫存”功能暫時保存已經錄入的信息，點擊“暫存”按鈕后再次進入發(fā)票填開界面可以在原內容上繼續(xù)錄入發(fā)票信息。

6.1.1增值稅專用發(fā)票填開

當需要開具增值稅專用發(fā)票時，需要在此處開具。根據業(yè)務需求，增值稅專用發(fā)票分為正數發(fā)票與紅字發(fā)票，下面對正數增值稅專用發(fā)票和紅字增值稅專用發(fā)票的填開方法分別介紹。

6.1.1.1正數增值稅專用發(fā)票填開

6.1.1.1.1普通開具

操作步驟：

【第一步】在發(fā)票管理模塊，點擊“發(fā)票填開/增值稅專用發(fā)票填開”菜單項或導航圖上的“發(fā)票填開/增值稅專用發(fā)票填開”按鈕（如圖6-1所示），系統(tǒng)彈出“增值稅專用發(fā)票填開”窗口，如圖6-2所示。

圖6-1發(fā)票填開菜單

圖6-2增值稅專用發(fā)票填開窗口

說明：

1. 發(fā)票填開菜單中顯示出的下級子菜單內容和企業(yè)授權開具的發(fā)票種類有關。
2. 當系統(tǒng)具有多卷同種類發(fā)票時，增值稅專用發(fā)票是默認按卷號順序調用發(fā)票。即當前一卷發(fā)票開具完后，系統(tǒng)自動調出下一卷同種類發(fā)票進行填開。增值稅普通發(fā)票是可以按需要在發(fā)票填開界面左上角的“發(fā)票代碼”、“發(fā)票號碼”選擇開具任意一卷發(fā)票進行開具。
3. 發(fā)票填開界面：由以下三個主要組成部分：

• 購方信息區(qū)域：用于填寫購方有關信息。
• 商品信息區(qū)域：用于填寫所售商品詳細信息以及清單和折扣等。
• 其它信息：銷售方（本單位）信息、發(fā)票號碼、開票日期、密文、備注欄、收款人、開票人、復核人等。這些信息收款人和復核人需要選擇，備注需要填寫，其它信自己皆系統(tǒng)生成，無需用戶填寫。

【第二步】填寫購方信息，方法如下：

方法一：客戶編碼庫中取數據。點擊“名稱”或“納稅人登記號”編輯框右側的按鈕，便彈出“客戶選擇”窗口，如圖6-3所示。選取一個客戶并雙擊，則本條客戶信息便寫入發(fā)票界面的購方信息欄。

圖6-3客戶選擇窗口

方法二：直接填寫?！懊Q”項最大長度為100個數字字母或50個漢字；“稅號”可以為6-20位的數字或字母；“地址電話”與“銀行賬號”均可打印100個數字字母或50個漢字。名稱和納稅人識別號均支持模糊查詢匹配以便于用戶輸入。

說明：

1. 若用戶填開發(fā)票時的客戶信息不在客戶編碼庫中，則用戶可以在客戶信息的各文本框中直接輸入相應信息，“保存客戶”勾選狀態(tài)下，發(fā)票保存后客戶信息會保存到客戶編碼庫中?！氨４婵蛻簟蹦J勾選，如果不想保存該發(fā)票錄入的客戶信息，可以取消勾選，此時發(fā)票保存后該張發(fā)票上錄入的購買方信息不予保存。
2. 連續(xù)開票時，如果下一張發(fā)票要延續(xù)使用本張發(fā)票的購買方信息，可以勾選開票界面右部的“客戶信息”。

【第三步】填寫商品信息，具體操作方法分為以下幾種情況：

第一種：不帶清單和折扣的發(fā)票

1. 點擊“貨物或應稅勞務、服務名稱”編輯框右側的按鈕，便彈出“商品編碼選擇”窗口，點擊 “商品編碼”或“稅收編碼”標簽，切換編碼窗口如圖6-4，選擇某一條商品編碼或稅收分類編碼，然后雙擊，如果選擇商品編碼則本條商品的名稱、規(guī)格型號、單位、單價和稅率等信息便寫入發(fā)票界面的商品信息行，其中“名稱”、“規(guī)格型號”、“單位”和“單價”等數值可以修改，“稅率”可從下拉框中重新選擇。如果選擇用稅收分類編碼開票，則彈出“稅收分類編碼設置”窗口如圖6-5，用戶需要選擇“使用稅率”、是否“享受優(yōu)惠政策”、“優(yōu)惠政策類型”，點擊左下角的“保存”按鈕，提示修改成功，點擊確認按鈕，信息便寫入發(fā)票界面的商品信息行。

圖6-4商品編碼選擇

圖6-5稅收分類編碼設置

也可以在發(fā)票填開界面直接輸入商品，直接輸入商品名稱時，系統(tǒng)會分別從商品編碼庫匹配商品，從稅收分類編碼庫匹配相應的稅收分類編碼，用戶可以直接選擇匹配到的商品編碼或稅收分類編碼開票，例如：輸入“大米”，如圖6-6所示。

圖6-6在票面直接輸入商品

1. 在“數量”和“單價”欄填寫銷售數量和商品單價，然后按“回車”鍵，系統(tǒng)會自動計算出金額、稅額和價稅合計金額。

第二種：帶折扣的發(fā)票

當企業(yè)在業(yè)務上需要及時融資或因產品質量等問題要對所銷貨物進行折扣處理時，就要用到本系統(tǒng)提供的折扣功能開具帶折扣的發(fā)票。

1. 折扣行的商品名稱與被折扣行的商品名稱一致，折扣行顯示在被折扣商品行的下面，折扣金額、稅額為負數，利用第一種填開商品信息的方法開具若干行商品后，首先勾選欲加折扣的商品行，然后點擊“折扣”按鈕，便彈出“折扣”對話框，如圖6-7所示。

圖6-7 商品添加折扣對話框

1. 填寫 “折扣率”或“折扣金額”，點擊“確認”按鈕，票面上顯示折扣行信息。

說明：

1. 當某一行商品加折扣之后，便不允許修改。若需要修改，應先將折扣行刪除，待修改完畢再加折扣。商品行與它的折扣行之間不允許插入其它記錄。
2. 每一個商品行都可以添加折扣，若需要對多行商品添加相同折扣，則勾選所要折扣的商品行，點擊“折扣”按鈕，輸入折扣率（例如圖6-8所示），點擊確認，則發(fā)票如圖6-9所示。

圖6-8連續(xù)兩行開折扣

圖6-9連續(xù)兩行折扣發(fā)票票樣

1. 銷貨清單發(fā)票中含有折扣信息，發(fā)票票面上不顯示折扣行，僅顯示商品名稱為“（詳見銷貨清單）”的商品行。

第三種：帶銷貨清單的發(fā)票：

在填開發(fā)票時，當客戶所購商品的種類或項目較多，在一張發(fā)票上填寫不下時，即商品行超過本類別發(fā)票所允許的最大開具行數時，可利用系統(tǒng)提供的銷貨清單的功能來開具帶銷貨清單的發(fā)票。

進入發(fā)票填開界面后，直接點擊“清單”按鈕，系統(tǒng)彈出“清單填開”窗口，如圖6-10所示，在此窗口中添加商品。

圖6-10銷貨清單填開窗口

說明：

1. 每一張增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票票面最大商品行（含折扣行）為8行，超過8行需要開具清單。
2. 每一張發(fā)票只允許填寫一張銷貨清單。
3. 發(fā)票上只有一條詳見銷貨清單的記錄如圖6-11，顯示清單中所有商品的合計金額和稅額，在發(fā)票上不能再開具其它商品。

圖6-11帶銷貨清單的發(fā)票

1. 可以利用銷貨清單填開窗口的“折扣”按鈕對清單中單行添加折扣，也可以對清單中連續(xù)的多行商品統(tǒng)一添加折扣，但每行折扣分別顯示。
2. 發(fā)票填開的過程中，點擊清單按鈕，系統(tǒng)自動把明細行信息帶到清單中。
3. 填寫清單的過程中也可通過點擊“轉發(fā)票”按鈕，將清單中的明細行信息帶到發(fā)票明細行中。（清單明細行數不能超過發(fā)票明細行的最大行數）。
4. 本系統(tǒng)支持對2000行清單發(fā)票填開（根據商品信息量大小，動態(tài)變化）。
5. 對于不帶清單的發(fā)票，票面商品行不允許開具帶有“詳見銷貨清單”字樣，否則打印發(fā)票時系統(tǒng)會給出錯誤提示，如圖6-12所示。

圖6-12商品名稱含詳見銷貨清單的錯誤提示

【第四步】填寫銷方信息：銷方信息中企業(yè)名稱、納稅人登記號均由系統(tǒng)自動從金稅盤和參數設置中提取，開票時不能修改，只有地址、電話和開戶行及賬號可以修改。如果該企業(yè)有多個賬號，可以點擊開戶行及賬號欄，從多個賬號中任選一個即可。

【第五步】打印發(fā)票：當發(fā)票填寫完畢且檢查無誤時，請點擊“打印”按鈕，則系統(tǒng)首先將所開發(fā)票信息記入金稅盤與開票軟件數據庫，隨后便彈出“發(fā)票打印”對話框，在此處，可以設置紙張打印邊距、預覽打印效果、實施打印，也可以取消打?。ù院筮M行發(fā)票查詢時打印）。

6.1.1.1.2差額征稅

主要功能：當企業(yè)需要開具差額征稅的發(fā)票時，使用此功能。

操作步驟：

【第一步】進入發(fā)票填開界面后，在界面左上角的開具項選擇下拉列表中選擇“差額征稅”，彈出“輸入扣除額”窗口，如圖6-13所示。

圖6-13輸入扣除額

【第二步】輸入扣除額，點擊“保存”按鈕，回到發(fā)票填開界面，備注欄顯示“差額征稅：金額。”，此時也可以通過點擊界面左上角的“設置扣除額”按鈕對扣除額進行修改。如圖6-14所示。

圖6-14差額征稅發(fā)票填開界面

【第三步】從客戶編碼表中選擇購買方信息或手工錄入購買方名稱、納稅人識別號、地址電話及開戶行和賬號信息。

【第四步】從商品編碼表或稅收分類編碼表中選擇商品信息或者手工錄入商品信息。

【第五步】核對票面信息后點擊“打印”按鈕，該差額征稅發(fā)票開具完成。

6.1.1.1.3中外合作油氣田

主要功能：當企業(yè)需要開具中外合作油氣田發(fā)票時，使用此功能。

操作步驟：

【第一步】進入發(fā)票填開界面后，在界面左上角的開具項選擇下拉列表中選擇“中外合作油氣田”，進入中外合作油氣田發(fā)票填開界面，此時稅率欄默認“中外合作油氣田”，如圖6-15所示。

圖6-15中外合作油氣田發(fā)票填開界面

【第二步】從客戶編碼表中選擇購買方信息或手工錄入購買方名稱、納稅人識別號、地址電話及開戶行和賬號信息。

【第三步】從商品編碼表或稅收分類編碼表中選擇商品信息或者手工錄入商品信息。

【第四步】核對票面信息后點擊“打印”按鈕，該中外合作油氣田發(fā)票開具完成。

6.1.1.1.4減按1.5%計算

主要功能：當企業(yè)需要開具減按1.5%計算的發(fā)票時，使用此功能。

操作步驟：

【第一步】進入發(fā)票填開界面后，在界面左上角的開具項選擇下拉列表中選擇“減按1.5%計算”，進入減按1.5%計算發(fā)票填開界面，此時稅率欄默認“減按1.5%計算”，如圖6-16所示。

圖6-16減按1.5%計算發(fā)票填開界面

【第二步】從客戶編碼表中選擇購買方信息或手工錄入購買方名稱、納稅人識別號、地址電話和開戶行及賬號信息。

【第三步】從商品編碼表或稅收分類編碼表中選擇商品信息或者手工錄入商品信息。

【第四步】核對票面信息后點擊“打印”按鈕，該減按1.5%稅率發(fā)票開具完成。

注意：

1. 所填開的發(fā)票一點打印即記入金稅盤，無法修改。因此，在填開之初應仔細比對系統(tǒng)給出的發(fā)票類別與號碼與打印機上安裝的紙質發(fā)票是否完全一致；在填寫數據時應盡量避免錯誤。若出現問題，只能將該發(fā)票作廢，然后重新填開。
2. 在發(fā)票填開時，只打印發(fā)票，不打印清單。可以在已開發(fā)票查詢窗口中打印銷貨清單。
3. 小規(guī)模納稅人開具增值稅發(fā)票方法與一般納稅人相同。

說明：

1. 發(fā)票填開界面的“含稅”按鈕是“含稅價”和“不含稅價”的狀態(tài)切換按鈕，該按鈕主要是為方便操作人員開票習慣而設置的，最終打印的發(fā)票是按國家統(tǒng)一規(guī)定的形式。
2. 對于開具中外合作油氣田版發(fā)票，按慣例，用戶一般在單價欄中輸入含稅價。為避免不含稅價與含稅價轉換產生的誤差，系統(tǒng)禁止發(fā)票價稅狀態(tài)切換按鈕的使用。因此在中外合作油氣田版發(fā)票填開界面中，單價始終為含稅狀態(tài)，但如果商品單價在商品庫中為不含稅狀態(tài)，在填寫到發(fā)票界面時，系統(tǒng)會自動進行轉換。
3. 發(fā)票填開界面“復制”按鈕是用來進行發(fā)票復制的，當要填開的發(fā)票與以前曾經開過的同種類發(fā)票內容全部或部分相同，則可利用該按鈕將原有發(fā)票數據復制到本張發(fā)票，這樣既可以提高速度又避免了重復勞動。其具體操作方法如下：

在發(fā)票填開界面直接點擊該按鈕，便彈出“發(fā)票復制”窗口，窗口中只顯示和待開發(fā)票是同種類的已開發(fā)票，用戶可通過在界面左上角的檢索框中輸入相關信息以快速查找符合條件的已開發(fā)票，如圖6-17所示。

圖6-17發(fā)票復制窗口

1. 備注可以為空，最長可輸入230個數字字母或115個漢字。

6.1.1.2紅字增值稅專用發(fā)票填開

增值稅專用發(fā)票已報送并且匯總上傳到稅局端，但出現開具有誤或者發(fā)生退貨、折讓等情況，需要開具紅字發(fā)票對其進行沖紅，開具紅字增值稅專用發(fā)票要通過以下三步操作來完成：

其中填開紅字增值稅專用發(fā)票信息表和上傳紅字增值稅專用發(fā)票信息表的操作在本章的6.4章節(jié)進行詳細介紹，本節(jié)主要介紹紅字增值稅專用發(fā)票開具方式方法。紅字增值稅專用發(fā)票信息表審核通過后，可以用于開具紅字增值稅專用發(fā)票，紅字增值稅專用發(fā)票開具方式有三種，分別是：直接開具、導入紅字發(fā)票信息表和導入網絡下載紅字發(fā)票信息表。如圖6-18所示。

圖6-18 紅字增值稅專用發(fā)票填開方式

6.1.1.2.1直接開具

操作步驟：

【第一步】在發(fā)票填開界面，點擊“紅字”按鈕下的“直接開具”，系統(tǒng)會彈出對應信息表編號填寫、確認窗口，如圖6-19所示。

圖6-19 對應信息表編號填寫、確認

【第二步】正確輸入信息表編號，兩次輸入的信息表編號要求相同，點擊“下一步”按鈕后，系統(tǒng)彈出銷項正數發(fā)票代碼號碼填寫、確認窗口，如圖6-20所示。

圖6-20 銷項正數發(fā)票代碼號碼填寫、確認

【第三步】對于信息表上有對應藍字專用發(fā)票代碼、號碼的，填寫藍字專用發(fā)票代碼、號碼后點擊“下一步”按鈕，否則，不需要填寫藍字專用發(fā)票代碼、號碼，直接點擊“下一步”按鈕，系統(tǒng)根據不同情況顯示不同的確認窗口。

情況一：填寫藍字專用發(fā)票代碼、號碼后，數據庫中有對應藍字發(fā)票，點擊“下一步”按鈕后顯示出本張負數發(fā)票對應的正數發(fā)票票面信息，并且可通過點擊“查看發(fā)票明細”按鈕來查看發(fā)票明細，如圖6-21所示。

圖6-21 對應正數發(fā)票票面信息

情況二：填寫藍字專用發(fā)票代碼、號碼后，數據庫中無對應藍字發(fā)票，或根據信息表情況無需填寫藍字專用發(fā)票代碼、號碼時，點擊“下一步”按鈕后顯示如圖6-22所示，系統(tǒng)提示“本張發(fā)票可以開紅字發(fā)票，但在當前發(fā)票庫沒有找到相應信息”。

圖6-22 數據庫中無對應正數發(fā)票時的確認界面

【第四步】確認銷項正數發(fā)票信息后，點擊“完成”按鈕，系統(tǒng)進入負數發(fā)票填開界面。如果數據庫中有對應正數發(fā)票信息，系統(tǒng)會自動調出票面信息，如圖6-23所示；否則需要在紅字發(fā)票填開界面手工填寫各項信息。其中，備注欄中自動顯示對應的信息表編號。

圖6-23 紅字發(fā)票填開界面

【第五步】確認發(fā)票填開界面上的所有信息正確后，點擊“打印”按鈕，紅字增值稅專用發(fā)票開具完畢。

注意：

1. 只有開票軟件離線狀態(tài)下，才能使用“直接開具”的方式開具紅字增值稅專用發(fā)票。
2. 一張信息表只能對應開具一張紅字發(fā)票，不能重復使用。如果輸入的信息表編號已經開具過紅字發(fā)票，則在輸入信息表編號并點擊“下一步”按鈕后，系統(tǒng)提示“您輸入的紅字發(fā)票信息表號已經使用過，不能重復使用”。
3. 對帶有折扣的藍字專用發(fā)票開具相應紅字專用發(fā)票時，若數據庫中有藍字發(fā)票信息，則系統(tǒng)會自動調出票面信息并將折扣分攤反映在對應的商品行中。例如，開具一張帶20%折扣的藍字發(fā)票，如圖6-24所示，商品行記錄的是折扣前原價，折扣行是商品折扣掉的總金額和稅額。當開具對應紅字發(fā)票時，票面顯示如圖6-25所示，票面中不再顯示折扣行，而商品行記錄的是折扣20%后的單價、金額和稅額。

圖6-24 帶折扣的藍字專用發(fā)票

圖6-25 帶折扣的紅字專用發(fā)票

6.1.1.2.2導入紅字發(fā)票信息表

稅務機關開具紅字專用發(fā)票信息表后，可以導出紅字發(fā)票信息表電子文件到介質，銷售方企業(yè)可以使用“導入紅字發(fā)票信息表”方式直接導入介質中的紅字發(fā)票信息表電子文件自動生成紅字專用發(fā)票。

操作步驟：

【第一步】在發(fā)票填開界面，點擊“紅字”按鈕，選擇“導入紅字發(fā)票信息表”，系統(tǒng)會彈出打開文件窗口，選擇紅字發(fā)票信息表的存放路徑，如圖6-26所示。

圖6-26選擇信息表電子文件的存放路徑

【第二步】在打開文件窗口中，選擇對應的紅字增值稅專用發(fā)票信息表電子文件，系統(tǒng)自動將紅字發(fā)票信息表上的所有信息導入到發(fā)票填開界面，備注欄中自動顯示對應的紅字增值稅專用發(fā)票信息表編號，如圖6-27所示。

圖6-27導入信息表電子文件后的發(fā)票界面

【第三步】核對發(fā)票填開界面上的所有信息后，點擊“打印”按鈕，紅字增值稅專用發(fā)票開具完畢。

注意：

1. 信息表電子文件需要從稅務機關的紅字發(fā)票管理子系統(tǒng)導出的，而不是開票軟件中導出的信息表文件。
2. 通過“導入紅字發(fā)票信息表”的方式開具紅字增值稅專用發(fā)票時，發(fā)票填開界面的商品行信息不能修改。

6.1.1.2.3導入網絡下載紅字發(fā)票信息表

聯(lián)網的狀態(tài)下，可以使用導入網絡下載紅字發(fā)票信息表的方式開具紅字增值稅專用發(fā)票。

操作步驟：

【第一步】在增值稅專用發(fā)票填開界面，點擊“紅字”按鈕，選擇“導入網絡下載紅字發(fā)票信息表”，系統(tǒng)會彈出信息表選擇窗口，如圖6-28所示。

圖6-28信息表選擇

【第二步】在信息表選擇窗口中，選中所要使用的紅字發(fā)票信息表，點擊“選擇”按鈕，系統(tǒng)自動將紅字發(fā)票信息表上的所有信息導入到發(fā)票填開界面，備注欄中自動顯示對應的紅字增值稅專用發(fā)票信息表編號，如圖6-29所示。

圖6-29導入網絡下載的信息表文件后的發(fā)票界面

【第三步】核對發(fā)票填開界面上的所有信息后，點擊“打印”按鈕，紅字增值稅專用發(fā)票開具完畢。

注意：

1. 在信息表選擇窗口中，如果沒有顯示需要使用的紅字增值稅專用發(fā)票信息表，點擊“下載”按鈕，系統(tǒng)彈出紅字發(fā)票信息表審核結果下載條件設置窗口，如圖6-30所示。設置好查詢條件后，點擊“確定”按鈕，系統(tǒng)根據查詢條件顯示查詢結果。

圖6-30紅字發(fā)票信息表審核結果下載條件設置窗口

1. 通過“導入網絡下載紅字發(fā)票信息表”的方式開具紅字增值稅專用發(fā)票時，發(fā)票填開界面信息不能修改。

6.1.2增值稅普通發(fā)票填開

當需要開具增值稅普通發(fā)票時，需要在此處開具。根據業(yè)務需求，增值稅普通發(fā)票分為正數發(fā)票與紅字發(fā)票，下面對正數增值稅普通發(fā)票和紅字增值稅普通發(fā)票的填開方法分別介紹。

6.1.2.1正數增值稅普通發(fā)票填開

6.1.2.1.1普通開具

操作步驟：

【第一步】在發(fā)票管理模塊，點擊“發(fā)票填開/增值稅普通發(fā)票填開”菜單項或導航圖上的“發(fā)票填開/增值稅普通發(fā)票填開”按鈕（如圖6-31所示），系統(tǒng)彈出“增值稅普通發(fā)票填開”窗口，如圖6-32所示，該窗口的格式與實際票面格式基本相同。

圖6-31增值稅普通發(fā)票填開菜單

圖6-32增值稅普通發(fā)票填開窗口

【第二步】填寫購方信息，方法如下：

方法一：客戶編碼庫中取數據。點擊“名稱”或“納稅人登記號”編輯框右側的按鈕，便彈出“客戶選擇”窗口，如圖6-33所示。選取一個客戶并雙擊，則本條客戶信息便寫入發(fā)票界面的購方信息欄。

圖6-33客戶選擇窗口

方法二：直接填寫?！懊Q”項最大長度為100個數字字母或50個漢字；“稅號”可以為6-20位的數字或字母，普票稅號可以為空；“地址電話”與“銀行賬號”均可打印100個數字字母或50個漢字。名稱和納稅人識別號均支持模糊查詢匹配以便于用戶輸入。

說明：

1. 若用戶填開發(fā)票時的客戶信息不在客戶編碼庫中，則用戶可以在客戶信息的各文本框中直接輸入相應信息，發(fā)票保存后客戶信息會保存到客戶編碼庫中。
2. 連續(xù)開票時，如果下一張發(fā)票要延續(xù)使用本張發(fā)票的購買方信息，可以勾選開票界面右部的“客戶信息”。

【第三步】填寫商品信息，具體操作方法分為以下幾種情況：

第一種：不帶清單和折扣的發(fā)票

1. 點擊“貨物或應稅勞務、服務名稱”編輯框右側的按鈕，便彈出“商品編碼選擇”窗口，點擊 “商品編碼”或“分類編碼”標簽，切換編碼窗口如圖6-34，選擇某一條商品編碼或稅收分類編碼，然后雙擊，如果選擇商品編碼則本條商品的名稱、規(guī)格型號、單位、單價和稅率等信息便寫入發(fā)票界面的商品信息行，其中“名稱”、“規(guī)格型號”、“單位”和“單價”等數值可以修改，“稅率”可從下拉框中重新選擇。如果選擇用稅收分類編碼開票，則彈出“稅收分類編碼設置”窗口如圖6-35，用戶需要選擇“使用稅率”、根據實際需要選擇是否“享受優(yōu)惠政策”、“優(yōu)惠政策類型”，設置后點擊 “保存”按鈕，提示修改成功，點擊確認按鈕，信息便寫入發(fā)票界面的商品信息行。

圖6-34商品編碼選擇

圖6-35稅收分類編碼設置

也可以在發(fā)票填開界面直接輸入商品，直接輸入商品名稱時，系統(tǒng)會分別從商品編碼庫匹配商品或者從稅收分類編碼庫匹配相應的稅收分類編碼，用戶可以直接選擇匹配到的商品編碼或稅收分類編碼開票，例如：輸入“大米”，如圖6-36所示。如果輸入的商品名稱在商品編碼表和稅收編碼表中都匹配不到,需要對商品賦稅收分類編碼后使用，賦碼保存后該商品會自動保存到商品編碼表中以便再次使用。

圖6-36在票面直接輸入商品

1. 在“數量”和“單價”欄填寫銷售數量和商品單價，然后按“回車”鍵，系統(tǒng)會自動計算出金額、稅額和價稅合計金額。

第二種：帶折扣的發(fā)票

當企業(yè)在業(yè)務上需要及時融資或因產品質量等問題要對所銷貨物進行折扣處理時，就要用到本系統(tǒng)提供的折扣功能開具帶折扣的發(fā)票。

1.折扣行的商品名稱與被折扣行的商品名稱一致，折扣行顯示在被折扣商品行的下面，折扣金額、稅額為負數，利用第一種填開商品信息的方法開具若干行商品后，首先選中欲加折扣的商品行，然后點擊“折扣”按鈕，便彈出“折扣”對話框，如圖6-37所示。

圖6-37 商品添加折扣對話框

2.填寫 “折扣率”或“折扣金額”，點擊“確認”按鈕，票面上顯示折扣行信息。

說明：

1. 當某一行商品加折扣之后，便不允許修改。若需要修改，應先將折扣行刪除，待修改完畢再加折扣。商品行與它的折扣行之間不允許插入其它記錄。
2. 每一個商品行都可以添加折扣，若需要對多行商品添加相同折扣，則勾選所要折扣的商品行，點擊“折扣”按鈕，輸入折扣率（例如圖6-38所示），點擊確認，則發(fā)票如圖6-39所示。

圖6-38連續(xù)兩行開折扣

圖6-39連續(xù)兩行折扣發(fā)票票樣

1. 銷貨清單發(fā)票中含有折扣信息，發(fā)票票面上不顯示折扣行，僅顯示商品名稱為“（詳見銷貨清單）”的商品行。

第三種：帶銷貨清單的發(fā)票：

在填開發(fā)票時，當客戶所購商品的種類或項目較多，在一張發(fā)票上填寫不下時，即商品行超過本類別發(fā)票所允許的最大開具行數時，可利用系統(tǒng)提供的銷貨清單的功能來開具帶銷貨清單的發(fā)票。

進入發(fā)票填開界面后，直接點擊“清單”按鈕，系統(tǒng)彈出“銷貨清單填開”窗口，如圖6-40所示，在此窗口中添加商品。

圖6-40銷貨清單填開窗口

說明：

1. 每一張發(fā)票只允許填寫一張銷貨清單。
2. 發(fā)票上只有一條詳見銷貨清單的記錄如圖6-41，顯示清單中所有商品的合計金額和稅額，在發(fā)票上不能再開具其它商品。

圖6-41帶銷貨清單的發(fā)票

1. 可以利用銷貨清單填開窗口“折扣”按鈕對清單中單行添加折扣，也可以對清單中連續(xù)的多行商品統(tǒng)一添加折扣，但每行折扣分別顯示。
2. 發(fā)票填開的過程中，點擊清單按鈕，系統(tǒng)自動把明細行信息帶到清單中。
3. 填寫清單的過程中也可通過點擊“轉發(fā)票”按鈕，將清單中的明細行信息帶到發(fā)票明細行中。（清單明細行數不能超過發(fā)票明細行的最大行數）。
4. 本系統(tǒng)支持對2000行清單發(fā)票填開（根據商品信息量大小，動態(tài)變化）。
5. 對于不帶清單的發(fā)票，票面商品行不允許開具帶有“詳見銷貨清單”字樣，否則打印發(fā)票時系統(tǒng)會給出錯誤提示，如圖6-42所示。

圖6-42商品名稱含詳見銷貨清單的錯誤提示

【第四步】填寫銷方信息：銷方信息中企業(yè)名稱、納稅人登記號均由系統(tǒng)自動從金稅盤和參數設置中提取，開票時不能修改，只有地址、電話和開戶行及賬號可以修改。如果該企業(yè)有多個賬號，可以點擊開戶行及賬號欄，從多個賬號中任選一個即可。

【第五步】打印發(fā)票：當發(fā)票填寫完畢且檢查無誤時，請點擊“打印”按鈕，則系統(tǒng)首先將所開發(fā)票信息記入金稅盤與開票軟件數據庫，隨后便彈出“發(fā)票打印”對話框，在此處，可以設置紙張打印邊距、預覽打印效果、實施打印，也可以取消打?。ù院筮M行發(fā)票查詢時打?。?/p>

6.1.2.1.2差額征稅

主要功能：用于開具差額征稅的發(fā)票。

操作步驟：

【第一步】進入發(fā)票填開界面后，在界面左上角的開具項選擇下拉列表中選擇“差額征稅”，彈出“輸入扣除額”窗口，如圖6-43所示。

圖6-43輸入扣除額

【第二步】輸入扣除額，點擊“保存”按鈕，回到發(fā)票填開界面，備注欄顯示“差額征稅：金額?！比鐖D6-44所示。

圖6-44差額征稅發(fā)票填開界面

【第三步】從客戶編碼表中選擇購買方信息或手工錄入購買方名稱、納稅人識別號、地址電話及開戶行和賬號信息。

【第四步】從商品編碼表或稅收分類編碼表中選擇商品信息或者手工錄入商品信息。

【第五步】核對票面信息后點擊“打印”按鈕，該差額征稅發(fā)票開具完成。

6.1.2.1.3減按1.5%計算

主要功能：當企業(yè)需要開具減按1.5%計算的發(fā)票時，使用此功能。

操作步驟：

【第一步】進入發(fā)票填開界面后，在界面左上角的開具項選擇下拉列表中選擇“減按1.5%計算”，進入減按1.5%計算發(fā)票填開界面，此時稅率欄默認“減按1.5%計算”，如圖6-45所示。

圖6-45減按1.5%計算發(fā)票填開界面

【第二步】從客戶編碼表中選擇購買方信息或手工錄入購買方名稱、納稅人識別號、地址電話及開戶行和賬號信息。

【第三步】從商品編碼表或稅收分類編碼表中選擇商品信息或者手工錄入商品信息。

【第四步】核對票面信息后點擊“打印”按鈕，該減按1.5%稅率發(fā)票開具完成。

6.1.2.2紅字增值稅普通發(fā)票填開

當增值稅普通發(fā)票開具有誤或發(fā)生退貨等，但是對應的藍字發(fā)票已經匯總上傳到稅局端，則需要開具紅字發(fā)票對該張藍字發(fā)票進行沖紅處理。

紅字增值稅普通發(fā)票的開具與紅字增值稅專用發(fā)票的開具有所不同，在開具紅字增值稅普通發(fā)票時，不需要填寫紅字發(fā)票信息表編號，可以在開票軟件中直接開具。

操作步驟：

【第一步】在發(fā)票管理模塊，點擊“發(fā)票填開/增值稅普通發(fā)票填開”菜單項，打開發(fā)票填開界面，如圖6-46所示。

圖6-46增值稅普通發(fā)票填開界面

【第二步】點擊增值稅普通發(fā)票填開界面“紅字”按鈕，便彈出“銷項正數發(fā)票代碼號碼填寫、確認”窗口，如圖6-47所示。

圖6-47銷項正數發(fā)票代碼號碼填寫、確認窗口

【第三步】在此窗口中直接填寫對應正數發(fā)票的“發(fā)票代碼”、“發(fā)票號碼”，為保證用戶輸入數據的準確性，系統(tǒng)采用加密方式顯示發(fā)票代碼和發(fā)票號碼，并且需要輸入兩次進行準確性校驗，兩次輸入完全相同時，“下一步”按鈕被激活，才可繼續(xù)操作。

【第四步】發(fā)票代碼和發(fā)票號碼填寫完畢后，點擊“下一步”按鈕，系統(tǒng)將根據所填寫發(fā)票的情況顯示不同的確認窗口。

第一種情況：如果本張發(fā)票已在金稅盤和數據庫中找到，且為可開具負數發(fā)票的正數發(fā)票，則系統(tǒng)將該張發(fā)票的明細顯示在確認框中，如圖6-48所示。用戶需確認是否為此張發(fā)票開具負數發(fā)票，如果確認則點擊“完成”按鈕，該張發(fā)票的發(fā)票數據自動填充到負數發(fā)票的發(fā)票行上，如圖6-49所示。同時將其數量和金額自動填充為負數，并將該張發(fā)票對應的正數發(fā)票信息填寫到備注行中。如果負數發(fā)票的金額與對應正數發(fā)票的金額不一致，可直接修改金額數據項。但是負數發(fā)票的金額、稅額不能超過對應正數發(fā)票的金額和稅額。

圖6-48銷項正數發(fā)票確認窗口

圖6-49紅字發(fā)票填開窗口

第二種情況：如果本張發(fā)票在金稅盤中未找到，此時需要聯(lián)網開具紅字發(fā)票，稅局端會返回“本張發(fā)票可以開紅字發(fā)票！”提示窗口，如圖6-50所示。點擊“確定”按鈕，進入紅字發(fā)票填開界面，手工錄入紅字發(fā)票信息。

圖6-50銷項正數代碼號碼確認窗口

第三種情況：如果本張發(fā)票為負數發(fā)票、作廢發(fā)票或空白作廢發(fā)票，系統(tǒng)將不允許為這三種發(fā)票開具負數發(fā)票，并彈出如圖6-51所示對話框，提示不允許繼續(xù)開具負數發(fā)票操作。

圖6-51銷項正數代碼號碼確認窗口

注意：

對于增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票開具負數發(fā)票時都需注意：

1. 負數發(fā)票不允許附帶清單，也不能添加折扣。
2. 一張正數發(fā)票可以分多次紅沖，但所開全部負數發(fā)票的總金額、總稅額必須小于等于對應的正數發(fā)票。

6.1.3增值稅電子普通發(fā)票填開

當需要開具增值稅電子普通發(fā)票時，需要在此處開具。根據業(yè)務需求，增值稅電子普通發(fā)票開具也分為正數發(fā)票與紅字發(fā)票，紅字增值稅電子普通發(fā)票開具方式與紅字增值稅普通發(fā)票開具方式和規(guī)則一致，不再重復介紹，本手冊中只對正數增值稅電子普通發(fā)票開具進行介紹。

操作步驟：

【第一步】在發(fā)票管理模塊，點擊“發(fā)票填開/增值稅電子普通發(fā)票填開”菜單項或導航圖上的“發(fā)票填開/增值稅電子普通發(fā)票填開”按鈕，如圖6-52所示。

圖6-52增值稅電子普通發(fā)票填開菜單

【第二步】在彈出的發(fā)票填開界面，錄入發(fā)票信息，商品行數最多可為2000行，其他信息錄入方式與增值稅普通發(fā)票相同，如圖6-53所示。

圖6-53發(fā)票填開

【第三步】點擊“保存”按鈕，系統(tǒng)將所開發(fā)票信息記入金稅盤與開票軟件數據庫。

說明：

1. 電子增值稅普通發(fā)票不支持發(fā)票作廢，包括已開發(fā)票和未開發(fā)票，只能開具負數，上傳發(fā)票驗簽失敗，系統(tǒng)會自動作廢發(fā)票。
2. 電子發(fā)票不支持開具清單，票面最多可錄入2000行商品。

6.1.4增值稅普通發(fā)票（卷票）填開

當需要開具增值稅普通發(fā)票（卷票）時，需要在此處開具。根據業(yè)務需求，增值稅普通發(fā)票（卷票）開具也分為正數發(fā)票與紅字發(fā)票，紅字增值稅普通發(fā)票（卷票）開具方式與紅字增值稅普通發(fā)票開具方式和規(guī)則一致，不再重復介紹，本手冊中只對正數增值稅普通發(fā)票（卷票）開具進行介紹。

操作步驟：

【第一步】在發(fā)票管理模塊，點擊“發(fā)票填開/增值稅普通發(fā)票（卷票）填開”菜單項或導航圖上的“發(fā)票填開/增值稅普通發(fā)票（卷票）填開”按鈕進入增值稅普通發(fā)票（卷票）發(fā)票填開界面，如圖6-54所示。

圖6-54 增值稅普通發(fā)票（卷票）填開界面

【第二步】錄入發(fā)票信息，因為版面原因，卷票發(fā)票票面只有項目、數量單價、含稅金額和稅率欄，如圖6-55所示。

圖6-55發(fā)票填開

【第三步】點擊“打印”按鈕，本張發(fā)票開具完成。

說明：

1. 增值稅普通發(fā)票（卷票）不支持銷貨清單。
2. 76mm×177mm尺寸卷票最多可開具13行商品行，備注欄最多支持錄入170個字符
3. 57mm×177mm尺寸卷票最多可開具6行商品行，備注欄最多支持錄入136個字符。
4. 因為增值稅普通發(fā)票（卷票）版面限制，開具時顯示的“稅率”欄不會打印在票面上。

6.1.5機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票填開

當需要開具機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票時，需要在此處開具。根據業(yè)務需求，機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票開具也分為正數發(fā)票與紅字發(fā)票，紅字機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票開具方式與紅字增值稅普通發(fā)票開具方式和規(guī)則一致，不再重復介紹，本手冊中只對正數機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票開具進行介紹。

操作步驟：

【第一步】在發(fā)票管理模塊，點擊“發(fā)票填開/機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票填開”菜單項或導航圖上的“發(fā)票填開/機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票填開”按鈕，進入機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票填開界面，如圖6-56所示。

圖6-56 機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票填開界面

【第二步】填寫購貨單位（人）、納稅人識別號、車輛類型、廠牌型號、產地，既可以從編碼庫中取數據，也可以在發(fā)票填開界面直接手工填寫。

【第三步】點擊“車輛識別代碼/車架號”或“合格證號”欄次，彈出“車輛聯(lián)網查詢”界面，包含“車輛識別代碼/車架號”“合格證號”兩項內容，如圖6-57所示。

圖6-57 車輛聯(lián)網查詢

【第四步】錄入“車輛識別代號/車架號”和“合格證號”（“合格證號”為非必錄項），點擊“確認”按鈕，系統(tǒng)從稅局端查詢該“車輛識別代號/車架號”的使用情況，如稅局端查詢該車輛信息可用，則稅局端返回的“合格證號”、“發(fā)動機號”、“廠牌型號”，進口車輛會同時返回“貨物進口證明書號”。如圖6-58所示。

圖6-58 局端返回車輛信息

【第五步】稅率只能按照授權的信息進行選擇，其他信息需手工進行填寫，必填項已用*號標出。

說明：

1. 購貨單位不可為空，最長可輸入72個數字字母或36個漢字。
2. 身份證號碼/組織機構代碼不可為空，最長可輸入22個數字和大寫字母或11個漢字。
3. 車輛類型不可為空，最長可輸入40個數字字母或20個漢字。
4. 廠牌型號不可為空，最長可輸入60個數字字母或30個漢字。
5. 車輛識別代號/車架號碼、合格證號、發(fā)動機號碼為局端同步數據，不可修改。
6. 進口證明書號可為空，最長可輸入36個數字字母或18個漢字。
7. 商檢單號可為空，最長可輸入32個數字字母或16個漢字。
8. 納稅人識別號可為空，可輸入9-20個數字和大寫字母。
9. 產地不可為空，最長可輸入32個數字字母或16個漢字。
10. 生產廠家名稱、地址和銀行可為空，最長可輸入80個數字字母或40個漢字。
11. 銷方單位的開戶銀行和賬號可為空，最長可輸入40個數字字母或20個漢字。
12. 噸位可為空，最長可輸入8個數字。
13. 限乘人數可為空，最長可輸入12個數字。
14. 開具機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票時，只能使用機動車類稅收分類編碼。
15. 機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票需在線開具，并根據輸入的“車架識別代號/車架號碼”聯(lián)網至稅務局端校驗該合格證是否在該企業(yè)名下且狀態(tài)為未使用，是則可繼續(xù)開票，不是則不允許使用該車架識別代號/車架號碼信息開具發(fā)票。
16. 正數機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票不允許手動作廢，如開具有誤只能開具負數發(fā)票進行紅沖。
17. 開具機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票紅字發(fā)票時，紅票內容與藍字發(fā)票內容一致，對應指定的藍字發(fā)票方可沖紅。
18. 2021年5月1日之前制造的車輛，對于本地找不到對應藍字發(fā)票的，開具紅字發(fā)票時需進行聯(lián)網校驗，找不到對應指定的藍字發(fā)票也可以繼續(xù)沖紅。
19. 對2021年5月1日以后開具的機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票沖紅時，如果對應藍字機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票在本地不存在，紅票信息錄入完畢點擊打印時，稅局端會對輸入信息與局端該張藍字發(fā)票信息進行比對，比對一致方可沖紅。
20. 2021年5月1日至2021年12月31日之間，注意根據紙質發(fā)票版式選擇發(fā)票模板為2021或2014版。

【第六步】當發(fā)票填寫完畢且檢查無誤后點擊“打印”，本張發(fā)票開具完成。

6.1.6二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票填開

當需要開具二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票時，需要在此處開具。根據業(yè)務需求，二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票開具也分為正數發(fā)票與紅字發(fā)票，紅字二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票開具方式與紅字增值稅普通發(fā)票開具方式和規(guī)則一致，不再重復介紹，本手冊中只對正數二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票開具進行介紹。

操作步驟：

【第一步】點擊導航圖上的“發(fā)票填開/二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票”或者是菜單欄“發(fā)票填開/二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票填開”，如圖6-59所示。

圖6-59 二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票填開菜單項

【第二步】進入二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票填開界面，如圖6-60所示。

圖6-60 二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票填開界面

【第三步】錄入票面信息后點擊“打印”按鈕，該張二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票開具完成。

說明：

1. 企業(yè)類型為“二手車市場”， 則系統(tǒng)自動將企業(yè)信息填寫至“二手車市場”、“納稅人識別號”“地址”、“開戶銀行、賬號”欄次。
2. 如果企業(yè)類型為 “拍賣單位”，則系統(tǒng)自動將企業(yè)信息填寫至“經營拍賣單位”、“納稅人識別號”“經營、拍賣單位地址”、“開戶銀行、賬號”欄次。
3. 如果企業(yè)類型為“經營單位”，則系統(tǒng)自動將企業(yè)信息填寫至“賣方單位/個人”、“單位代碼/身份證號碼”、“賣方單位/個人住址”、“電話”欄次，且不得修改；另外系統(tǒng)也會自動將企業(yè)信息填寫至“經營、拍賣單位”、“納稅人識別號”“經營、拍賣單位地址”、“開戶銀行、賬號”欄次。
4. 二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票，無需填寫稅率稅額。
5. “買方單位/個人”最多可輸入72個字符，“單位代碼/身份證號碼”最多可輸入22個字符，“買方單位/個人住址”最多可輸入80個字符，“電話”最多20個字符。
6. “賣方單位/個人”最多可輸入72個字符，“單位代碼/身份證號碼”最多可輸入22個字符，“賣方單位/個人住址”最多可輸入80個字符，“電話”最多20個字符。
7. “車牌照號”最多可輸入20個字符，“登記證號”最多可輸入20個字符，“車架號/車輛識別代碼”最多可輸入23個字符，“廠牌型號”最多可輸入60個字符，“轉入地車輛管理所名稱”最多可錄入80個字符。
8. 經營、拍賣單位的“經營、拍賣單位地址” 最多可錄入80個字符，“開戶銀行、賬號”最多可錄入120個字符，“電話”最多20個字符。
9. 二手車市場的“地址”最多可錄入80個字符，“開戶銀行、賬號”最多可錄入120個字符，“電話”最多20個字符。備注欄最多可輸入230個字符。

6.1.7收購發(fā)票填開

主要功能：用于具有“收購企業(yè)”授權的納稅人使用增值稅普通發(fā)票開具農產品收購發(fā)票。

操作步驟：

【第一步】在發(fā)票管理模塊，點擊“發(fā)票填開/收購發(fā)票填開”菜單項或導航圖上的“發(fā)票填開/收購發(fā)票填開”按鈕，如圖6-61所示。

圖6-61 收購發(fā)票填開菜單項

【第二步】進入收購發(fā)票填開界面，如圖6-62所示。

圖6-62 收購發(fā)票填開界面

【第三步】錄入商品信息和銷售方信息等內容，點擊“打印”按鈕，進入打印設置對話框，如圖6-63所示。在此對話框可以設置默認打印機、紙張打印邊距、預覽打印效果、實施打印，也可以取消打印（待以后進行發(fā)票查詢時打?。?。

圖6-63 發(fā)票打印

說明：

1. 收購發(fā)票所用的紙質發(fā)票為“增值稅普通發(fā)票”，在發(fā)票左上角以“收購”二字作為標識加以區(qū)分。
2. 收購發(fā)票的開票方單位信息作為購方信息顯示在票面上方，與增值稅普通發(fā)票是相反的，填開時請注意區(qū)分。
3. 收購發(fā)票商品稅率欄只能為免稅、不征稅或0%。

6.1.8電子收購發(fā)票填開

主要功能：用于具有“收購企業(yè)”授權的納稅人使用增值稅電子普通發(fā)票開具電子收購發(fā)票。

操作步驟：

【第一步】在發(fā)票管理模塊，點擊“發(fā)票填開/電子收購發(fā)票填開”菜單項或導航圖上的“發(fā)票填開/電子收購發(fā)票填開”按鈕，如圖6-64所示。

圖6-64 電子收購發(fā)票填開菜單項

【第二步】進入電子收購發(fā)票填開界面，如圖6-65所示。

圖6-65 收購發(fā)票填開界面

【第三步】錄入商品信息和銷售方信息等內容，點擊“保存”按鈕，系統(tǒng)提示“發(fā)票開具成功”，如圖6-66所示。該張電子收購發(fā)票開具完成。

圖6-66 發(fā)票開具成功

說明：

1. 電子收購發(fā)票與增值稅電子普通發(fā)票共用同一卷發(fā)票，在發(fā)票左上角以“收購”二字作為標識加以區(qū)分。
2. 電子收購發(fā)票的開票方單位信息作為購方信息顯示在票面上方，與增值稅電子普通發(fā)票是相反的，填開時請注意區(qū)分。
3. 電子收購發(fā)票商品稅率欄只能為免稅、不征稅或0%。

6.1.9批量填開

主要功能：用于使用稅局免費XML格式文件導入開票軟件批量填開發(fā)票。

操作步驟：

【第一步】在發(fā)票管理模塊點擊“發(fā)票填開/批量填開”，進入批量開票界面，如圖6-67所示。批量開票界面分為批量開票票種選擇和批量開票導入設置兩個部分，其中批量開票導入設置部分的“導入文件路徑”、“備份文件路徑”、“回寫文件路徑”和“輪詢時間”設置后，再次使用批量開票時會默認使用上一次設置的信息。

圖6-67 批量開票

【第二步】選擇所要開具的發(fā)票種類，選擇導入文件路徑、備份文件路徑和回寫文件路徑，設置輪詢時間后，點擊“開始批量開票”按鈕系統(tǒng)開始使用提前設置好的文件數據開具發(fā)票。

說明：

1. 導入文件路徑用于存放原始單據，導入文件中的單據生成發(fā)票后系統(tǒng)會自動將這些單據保存到備份文件路徑下，使用批量填開功能生成發(fā)票后系統(tǒng)會將開具結果返回到回寫路徑下。
2. 導入文件路徑不能與備份文件路徑和回寫文件路徑設置為同一個路徑。

6.2發(fā)票作廢

6.2.1已開發(fā)票作廢

主要功能：當企業(yè)所開發(fā)票有誤或者由于商品質量等問題購方退貨時，若該張所開發(fā)票未匯總處理或匯總上傳，則可利用該功能作廢該張發(fā)票的電子信息。

操作步驟：

【第一步】點擊“發(fā)票作廢/已開發(fā)票作廢”菜單項，系統(tǒng)彈出“選擇發(fā)票號碼作廢”窗口，如圖6-68所示。

圖6-68 已開發(fā)票作廢窗口

【第二步】在此窗口中顯示可以作廢的發(fā)票，選中某個發(fā)票號碼后，雙擊或勾選后點擊“查看明細”按鈕，以查看發(fā)票票面詳細信息。若決定作廢此發(fā)票，可直接點擊發(fā)票明細界面的“作廢”按鈕，也可退回到“發(fā)票作廢”窗口選擇該張發(fā)票作廢。

【第三步】點擊“作廢”按鈕，系統(tǒng)彈出是否確認作廢的提示框，點擊“確認”按鈕確定作廢。

【第四步】作廢成功后會彈出如圖6-69所示的提示信息，點擊“確認”按鈕即可結束作廢發(fā)票操作。

圖6-69 發(fā)票作廢成功提示信息窗口

說明：

1. 已經匯總上傳或匯總處理的發(fā)票不能作廢，只能填開負數發(fā)票沖銷。
2. 發(fā)票作廢狀態(tài)將記入金稅盤，無法恢復到作廢前的狀態(tài)，因此要慎重使用本功能。
3. 對已開發(fā)票進行作廢時，通常情況下要遵守“誰開具，誰作廢”的原則，只有以管理員身份進入系統(tǒng)后可以作廢其他操作員開具的發(fā)票。

6.2.2未開發(fā)票作廢

主要功能：當尚未使用的紙質發(fā)票遺失或損毀時，可利用該菜單功能對記錄在金稅盤中相應的發(fā)票號進行作廢處理?？勺鲝U的發(fā)票種類包括增值稅專用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票（含收購發(fā)票）、增值稅普通發(fā)票（卷票）、機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票和二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票五種。

操作步驟：

【第一步】點擊“發(fā)票作廢/未開發(fā)票作廢”系統(tǒng)彈出“未開發(fā)票作廢”窗口，如圖6-70所示。

圖6-70 未開發(fā)票作廢

【第二步】選擇要作廢的票種，確認發(fā)票代碼和起始號碼，輸入要作廢發(fā)票的份數，可以對一張或多張發(fā)票進行作廢，點擊“確定”按鈕，系統(tǒng)給出成功提示，如圖6-71所示。

圖6-71 作廢成功提示

說明：

1. 為避免誤操作請注意查看當前作廢的發(fā)票種類和發(fā)票號碼。
2. 在此處作廢的發(fā)票，金稅盤亦同時作已開發(fā)票作廢來處理，只是其金額及稅額值為零。且在“已開發(fā)票查詢”中也能看到作廢的“零票”。

6.3查詢修復

6.3.1已開發(fā)票查詢

主要功能：用來按時間、發(fā)票種類、發(fā)票類型、發(fā)票狀態(tài)等各種查詢條件來查詢所開的各種發(fā)票，并可以連續(xù)打印發(fā)票，對于增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票，還可以查詢打印銷貨清單。進入查看明細界面可以對該張發(fā)票作廢、開具信息表或沖紅。

操作步驟：

【第一步】在發(fā)票管理模塊，點擊“查詢修復/已開發(fā)票查詢”菜單項，進入發(fā)票查詢界面，如圖6-72所示。

圖6-72 發(fā)票查詢

說明：

1. 發(fā)票查詢中“報送狀態(tài)”列共有“未報送”、“報送中”、“報送失敗” 、“驗簽失敗”和“已報送”五種狀態(tài)。根據系統(tǒng)的在線/離線狀態(tài)，可查詢到已開具發(fā)票的報送狀態(tài)。用戶可根據“報送日志”項來查看該張發(fā)票報送失敗的原因。另外在界面中還提供了篩選按鈕，可供用戶快速查看狀態(tài)為“未報送”和“驗簽失敗”的發(fā)票。
2. 若要打印發(fā)票或清單，可以點擊該窗口上的“打印”按鈕，便彈出一個打印內容選擇對話框，如圖6-73所示，選擇后系統(tǒng)彈出相應內容打印對話框，在此便可進行打印。

圖6-73打印內容選擇對話框

1. 要連續(xù)打印發(fā)票或銷貨清單，可以在發(fā)票列表中選中要連續(xù)打印的發(fā)票再進行打印即可。
2. 增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票的銷貨清單票樣如圖6-74和圖6-75所示:

圖6-74增值稅專用發(fā)票銷貨清單全打票樣圖

圖6-75增值稅普通發(fā)票銷貨清單全打票樣圖

【第三步】按查詢條件查詢欲查看的發(fā)票，查詢條件包括按開始日期、結束日期、發(fā)票種類、發(fā)票類型、發(fā)票狀態(tài)、報送狀態(tài)，也可輸入關鍵字進行查詢（檢索內容包括：發(fā)票代碼、發(fā)票號碼、購方名稱和購方稅號），如圖6-76所示。

圖6-76 已開發(fā)票查詢對話框

【第四步】選中某個發(fā)票號碼后，“查看明細”按鈕查看發(fā)票票面詳細信息，如圖6-77所示。在查詢明細界面可以通過點擊“開具信息表”對該張專用發(fā)票開具信息表以便沖紅或點擊“沖紅”按鈕對該張普通發(fā)票開具紅字發(fā)票進行沖紅，可以點擊“作廢”按鈕作廢該張發(fā)票，可以點擊“含稅”或“不含稅”按鈕來切換票面“單價”與“金額”的含稅和不含稅狀態(tài)，對于清單發(fā)票可以點擊“清單”按鈕查看帶清單發(fā)票的銷貨清單以及打印清單，也可以點擊“打印”來打印該張發(fā)票。

圖6-77發(fā)票票面詳細信息

6.3.2發(fā)票修復

主要功能：由于某種原因導致硬盤發(fā)票數據庫中發(fā)票數據與金稅盤中記錄的數據不一致時，可通過該菜單功能利用金稅盤中相應發(fā)票的數據，修復硬盤數據庫中存在問題的發(fā)票數據。

操作步驟：

【第一步】在發(fā)票管理模塊，點擊“查詢修復/發(fā)票修復”菜單項，便彈出“發(fā)票修復”窗口，修復方式有兩種，分別是按時間修復（如圖6-78）或單張修復（如圖6-79）。

圖6-78 按時間修復

圖6-79 單張修復

【第二步】選擇年份和月份點“修復”按鈕或者輸入發(fā)票代碼和發(fā)票號碼點“修復”按鈕，提示發(fā)票修復完成，如圖6-80所示。

圖6-80 修復完成

說明：

由于金稅盤中可以存儲發(fā)票票面各項信息，因此在進行已開發(fā)票查詢時，對從金稅盤底層修復的發(fā)票可以查看明細和打印。

6.4紅字發(fā)票信息表

當藍字增值稅專用發(fā)票開具有誤、發(fā)生退貨或折讓，并且不能作廢處理時，需要開具紅字發(fā)票進行沖抵，此時需要先開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表，信息表開具完畢上傳到稅局端審核通過后可以用來開具紅字增值稅專用發(fā)票。本菜單用于銷售方或購買方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表以及對信息表進行上傳、維護等操作。

6.4.1紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開

主要功能：在開票軟件中填開紅字增值稅專用發(fā)票信息表。

操作步驟：

【第一步】在發(fā)票管理模塊，點擊“紅字發(fā)票信息表/紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開”菜單項或導航圖上的“信息表/紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開”按鈕（如圖6-81），彈出紅字發(fā)票信息表信息選擇界面，如圖6-82所示。

圖6-81紅字發(fā)票信息表菜單

圖6-82紅字發(fā)票信息表信息選擇

【第二步】在紅字發(fā)票信息表信息選擇界面中，可以選擇兩種方式：購買方申請和銷售方申請。

1、購買方申請

由購買方申請開具紅字增值稅專用發(fā)票，根據對應藍字增值稅專用發(fā)票抵扣增值稅銷項稅額情況，分已抵扣和未抵扣兩種方式：

方式一：當選擇已抵扣時，不需要填寫對應藍字發(fā)票代碼和號碼，點“確定”進入填開界面。如圖6-83所示.

圖6-83 購方紅字發(fā)票信息表填開界面

方式二：當選擇未抵扣時，需要填寫對應藍字發(fā)票代碼和號碼，選擇開票年月后點“確定”按鈕進入填開界面。

2、銷售方申請

由銷售方申請開具紅字增值稅專用發(fā)票，填寫對應藍字發(fā)票代碼和號碼，選擇開票年月，點“下一步”按鈕后，如果數據庫中有對應藍字發(fā)票，則彈出如圖6-84所示的界面，查看信息無誤后點擊“確定”按鈕進入信息表填開界面，如圖6-85所示。

圖6-84對應的正數發(fā)票票面信息

圖6-85信息表填開界面

【第三步】對于購買方申請，需要在紅字發(fā)票信息表填開界面手工填寫納稅人信息、商品信息等信息（填寫方法與發(fā)票填開方法一致）。對于銷售方申請且數據庫中有對應藍字發(fā)票信息的，系統(tǒng)會自動填寫信息表信息，對于銷售方申請但數據庫中無對應藍字發(fā)票信息的，需手工填寫各項信息。確認無誤后點“打印”按鈕，系統(tǒng)保存此張紅字發(fā)票信息表，并彈出打印界面，如圖6-86所示。

圖6-86紅字發(fā)票信息表打印界面

說明：

1. 信息表中的商品數量和金額必須為負數。
2. 對帶折扣的藍字發(fā)票開具對應信息表時，若數據庫中有對應藍字發(fā)票信息，系統(tǒng)會自動將折扣分攤反映在對應的商品行上。
3. 如果選擇購買方申請已抵扣或是當前發(fā)票庫找不到相應的藍票信息時，可開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表，信息表內容需要手工填寫。
4. 企業(yè)可以使用導入xml格式數據文件或excle格式數據文件的方式批量錄入紅字增值稅專用發(fā)票信息表的項目信息的功能。進入信息表填開界面，點擊“導入”按鈕使用“XML導入”方式選擇準備好的xml格式數據文件來批量錄入商品信息，或者點擊“導入”按鈕使用“Excel導入”方式選擇準備好的excel格式數據文件來批量錄入商品信息。企業(yè)可以使用“導入/樣例導出”下載數據文件樣例參照編寫。

6.4.2紅字增值稅專用發(fā)票信息表維護

主要功能：用于查看、修改、刪除、導出、上傳、撤銷已填開的紅字發(fā)票信息表。

操作步驟：

【第一步】在發(fā)票管理模塊，點擊“紅字發(fā)票信息表/紅字增值稅專用發(fā)票信息表維護”菜單項或導航圖上的“信息表/紅字增值稅專用發(fā)票信息表維護”按鈕，如圖6-87所示。

圖6-87紅字發(fā)票信息表菜單

【第二步】點擊“紅字增值稅專用發(fā)票信息表維護”菜單，系統(tǒng)顯示如圖6-88所示。

圖6-88紅字發(fā)票信息表的明細界面

在此界面中，不能聯(lián)網的特定納稅人可以導出信息表數據去稅局大廳審核，非特定納稅人可以直接選中信息表上傳到局端審核。同時在此界面可以對信息表查看明細、修改和刪除。選擇一張紅字發(fā)票信息表后，通過點擊頁面上方的“修改”按鈕進行信息表內容的修改，點擊頁面上方的“刪除”按鈕可以刪除信息表，點擊“查看明細”按鈕，則可以查看信息表詳細信息。

說明：

1. 對已開具的信息表進行修改時，修改后的總金額不能大于發(fā)票庫中對應正數發(fā)票的總金額，否則系統(tǒng)提示“信息表填開金額超出對應正數發(fā)票”，無法修改成功。
2. 開票軟件中對已開具信息表的修改或刪除操作均無時間限制，但企業(yè)應根據實際情況進行所需操作。

• 導出

【第一步】選擇需要導出的信息表，點擊“導出”按鈕，系統(tǒng)彈出提示框，點擊“確認”按鈕，如圖6-89所示。

圖6-89導出紅字發(fā)票信息表界面

【第二步】點擊“確認”按鈕后，提示選擇保存文件的路徑，然后點“確定”按鈕，如圖6-90所示。

圖6-90選擇紅字發(fā)票信息表導出路徑

【第三步】信息表導出成功后，在保存路徑下可找到導出的xml文件，將該文件拷貝到U盤等介質中，提供給主管稅務機關，由其導入該文件后開具信息表。

說明：

1. 導出信息表時，可以選擇一次導出一個信息表，也可以一次導出多個信息表，每個信息表對應導出一個xml文件。
2. 導出的xml文件命名規(guī)則是：‘稅號’＋‘_’ ＋‘開票機號’ ＋‘_’＋‘設備編號’+‘年月’＋‘序號’。

• 上傳

【第一步】選中信息表列表一條或多條信息表描述為“未上傳”的信息表條目，如圖6-91所示。

圖6-91信息表列表

【第二步】點擊“上傳”按鈕，彈出上傳確認提示信息，如圖6-92所示。

圖6-92上傳確認提示信息

【第三步】點擊“確認”按鈕后，可看到該條紅字發(fā)票信息表的信息表描述已更新成“審核通過”。

【第四步】信息表描述為“審核通過”的信息表編號已可以用于開具紅字發(fā)票。

• 打印

勾選要打印的信息表，點擊“打印”按鈕，就可以打印所選擇的信息表，系統(tǒng)支持單張打印和批量打印。

• 導出Excel

系統(tǒng)支持將信息表維護界面選中的信息表導出excel列表。勾選信息表，然后點擊“導出Excel”按鈕選擇保存路徑進行導出。

• 撤銷

通過開票軟件在線撤銷已申請并審核通過的紅字增值稅專用發(fā)票信息表。

【第一步】在信息表列表中選中需要撤銷的信息表，點擊“撤銷”按鈕，系統(tǒng)彈出是否撤銷確認窗口，如圖6-93所示。

圖6-93 是否撤銷確認

【第二步】點擊“確認”按鈕，提示紅字信息表撤銷成功，如圖6-94所示。

圖6-94 撤銷成功

說明：

1. 沒有信息表編號、已核銷待查證的紅字發(fā)票信息表無法撤銷，撤銷會提示：該狀態(tài)下的信息表無法執(zhí)行撤銷操作，如圖6-95所示。

圖6-95 無法撤銷提示

1. 紅字發(fā)票信息表撤消后，查詢列表中不再顯示。
2. 若信息表已被使用，不允許撤銷該信息表。

6.5發(fā)票參數設置

6.5.1設置卷票規(guī)格

主要功能：在開具卷票發(fā)票前，需要根據所領用的卷票發(fā)票規(guī)格進行設置。

操作步驟：

【第一步】在發(fā)票管理模塊，點擊菜單項 “發(fā)票參數設置/卷票規(guī)格設置”（圖6-96），進入增值稅普通發(fā)票（卷票）規(guī)格設置界面，如圖6-97所示。

圖6-96發(fā)票參數設置菜單項

圖6-97增值稅普通發(fā)票（卷票）規(guī)格設置

【第二步】點擊“同步”按鈕，顯示出庫存中所有發(fā)票卷，按照所領用的發(fā)票選擇對應的卷票規(guī)格，點擊“保存”按鈕，保存設置。

6.5.2打印模板設置

主要功能：通過打印測試的方式對發(fā)票、清單及信息表的模板進行設置。

可設置模板包括：增值稅專用發(fā)票模板、增值稅普通發(fā)票模板、機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票模板、二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票模板、發(fā)票清單模板、紅字增值稅專用發(fā)票信息表模板。鑒于各種模板的設置方法相同，此章節(jié)僅以“增值稅專用發(fā)票模板”設置方法為例進行介紹。

操作步驟：

【第一步】在發(fā)票管理模塊，點擊菜單項 “發(fā)票參數設置/打印模板設置”（圖6-98），進入打印模板參數設置界面，如圖6-99所示。

圖6-98發(fā)票參數設置菜單項

圖6-99打印模板參數設置窗口

【第二步】點擊下拉箭頭選擇需要設置的模板類型，例如“增值稅專用發(fā)票”，點擊“設置”按鈕，進入打印設置窗口，如圖6-100所示。

圖6-100 打印設置

【第三步】選擇默認打印機型號，錄入打印調整的邊距值，以毫米為單位。如錄入數值為正數，則為同向調整，如果錄入數據為負數則為反向調整。例：“向下調整”項目錄入“5”，則代表發(fā)票打印內容整體向下調整5 毫米；如“向下調整”項目錄入“-5”，則代表發(fā)票打印內容整體向上調整5 毫米。

【第四步】所選默認的打印機中放好空白紙或票樣，點擊“打印”

按鈕。

【第五步】根據打印票樣的實際情況如需再次調整可重復以上步驟。

【第六步】打印模板調整滿意后，可以點擊“預覽”、“打印”或“不打印”任一按鈕保存所修改的設置內容。

說明：

1. 每種模板可分別保存指定的默認打印機及邊距調整值，各模板間的設置互不影響。
2. 調整設置后，點擊“預覽”、“打印”或“不打印”任一按鈕均可保存所修改的設置內容。