一、項(xiàng)目名稱

天津渤鋼（叁）號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）抵債合伙企業(yè)份額轉(zhuǎn)讓

二、項(xiàng)目編號(hào)

ZS20231011002

三、招商主體

（一）具體份額

抵債合伙企業(yè)份額：天津渤鋼（叁）號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）86,383,187.82份額

（二）合伙企業(yè)設(shè)立背景

2019年1月31日，天津市高級(jí)人民法院、天津市第二中級(jí)人民法院分別裁定批準(zhǔn)《渤鋼系企業(yè)重整計(jì)劃》：鋼鐵資產(chǎn)平臺(tái)承接鋼鐵集團(tuán)等17家鋼鐵企業(yè)中大部分資產(chǎn)，并直接持有該17家企業(yè)的100%股權(quán)；同時(shí)承接渤鋼系企業(yè)另外31家非鋼企業(yè)中分離出的部分資產(chǎn)，對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值合計(jì)約為584.3億元。

（三）股權(quán)持有情況

2019年4月，天津渤鋼系經(jīng)過破產(chǎn)重整后，債權(quán)人通過多個(gè)有限合伙持有鋼鐵資產(chǎn)控股平臺(tái)（渤鋼企業(yè)管理（天津）股份有限公司，以下簡稱“鋼鐵資產(chǎn)控股平臺(tái)”）99.3%股權(quán)，鋼鐵資產(chǎn)控股平臺(tái)持有鋼鐵資產(chǎn)運(yùn)營平臺(tái)（天津市新天鋼鋼鐵集團(tuán)有限公司，以下簡稱“鋼鐵資產(chǎn)運(yùn)營平臺(tái)”）40.84%股權(quán)。廣發(fā)銀行股份有限公司安陽分行（以下簡稱“廣發(fā)銀行安陽分行”）持有其中一個(gè)有限合伙企業(yè)（天津渤鋼（叁）號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)）86,383.32份額，份額占比1.4535%，間接持有天津市新天鋼鋼鐵集團(tuán)有限公司0.07%股權(quán)。廣發(fā)銀行安陽分行作為債權(quán)人在鋼鐵資產(chǎn)平臺(tái)參與債轉(zhuǎn)股的金額為人民幣268,651,714.13元。 （四）控股股東情況

天津（叁）號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙），注冊(cè)資本金人民幣594,312.433956萬元，成立于2019年9月30日，普通合伙人：中銀資產(chǎn)基金管理有限公司，有限合伙人：《渤鋼系企業(yè)重整計(jì)劃》項(xiàng)下在鋼鐵資產(chǎn)平臺(tái)債轉(zhuǎn)股的債權(quán)人29名。

天津市新天鋼鋼鐵集團(tuán)有限公司法人代表闞永海，注冊(cè)資本金3,330,000萬元，成立于2019年4月11日，股東為：德龍（天津）鋼鐵有限公司，持股比例59.16%；渤鋼企業(yè)管理(天津)股份有限公司，持股比例40.84%。德?。ㄌ旖颍╀撹F有限公司的實(shí)際控制人是唐山市德龍鋼鐵有限公司，德龍鋼鐵是一家集燒結(jié)、煉鐵、煉鋼、扎鋼為一體的大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，公司主要產(chǎn)品為：優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼、低合金結(jié)構(gòu)鋼、管線用鋼、冷軋用鋼、汽車用鋼等系列，其中焊接用鋼全國市場占有率達(dá)12%，2020年?duì)I業(yè)收入達(dá)430億。天津市新天鋼鋼鐵集團(tuán)有限公司2019年重整后2019年2月15日-2019年12月31日實(shí)現(xiàn)銷售收入670.38億元，凈利潤13.70億元；2020年實(shí)現(xiàn)銷售收入802.86億元，較上年增長19.76%，凈利潤32.53億元，較上年增長137.45%；2021年實(shí)現(xiàn)銷售收入1382.75億元，較上年增長72.23%，凈利潤47.12億元，較上年增長44.85%；2022年年產(chǎn)鋼鐵2000萬噸，位居國內(nèi)鋼鐵行業(yè)前十名，實(shí)現(xiàn)銷售收入1572.56億元，較上年增長13.73%，凈利潤11.03億元，較上年下降76.59%，在行業(yè)陷入虧損的困境下，企業(yè)仍保持盈利，規(guī)模、成本優(yōu)勢(shì)明顯。2020年中國民營企業(yè)500強(qiáng)中排名第101位、2020年中國制造業(yè)民營企業(yè)500強(qiáng)第53位，2022年首次上榜《財(cái)富》世界500強(qiáng)，位列469名。

（五）股東分紅

2021年、2022年股東分紅各3,883,629.18元。

四、招商方式

天津渤鋼（叁）號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）抵債合伙企業(yè)份額轉(zhuǎn)讓

五、招商條件

1、具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力； 2、具有良好的商業(yè)信用； 3、國家法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。

六、其他事項(xiàng)

意向投資人可來電咨詢或至河南省產(chǎn)權(quán)交易中心洽談。

七、風(fēng)險(xiǎn)提示

以上信息來源于招商主體提供的資料，請(qǐng)意向投資方進(jìn)行必要的調(diào)查核實(shí)，交易機(jī)構(gòu)對(duì)上述信息披露不做任何承諾和擔(dān)保。

八、聯(lián)系方式

項(xiàng)目聯(lián)系人：吳女士 陳先生

聯(lián)系電話：0371-66285738、0371-66285739

地址：河南省鄭州市二七區(qū)銘功路83號(hào)豫港大廈27樓